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12公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年01月23日 15:25:08 中財網
【15:22 普萊柯(603566)調研報告:業務布局日趨完善 加快變革升級節奏 未來成長路徑清晰】

  1月23日給予普 萊 柯(603566)推薦評級。

  盈利預測、估值及評級。綜合考慮下游需求恢復進程及公司新產能釋放節奏,該機構調整公司2019-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年實現營收6.21/8.0/9.37(前值為6.55/8.28/9.27)億元,實現歸母凈利潤1.20/1.71/2.34(前值為1.30/1.85/2.27)億元,對應EPS 為0.37/0.53/0.73(前值為0.40/0.58/0.70)元,對應PE 為49/34/25 倍,當前板塊平均PE 為49 倍,考慮公司持續研發驅動型成長路徑,以及后續內部有效整合資源下對公司業績高成長性的支撐,維持目標價26.1 元,對應2020 年49 倍PE,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游產能恢復不及預期,市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【14:47 中興通訊(000063):5G進入規模建設期 龍頭業績有望逐步兌現】

  1月23日給予中興通訊(000063)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019~2021 年可實現的營收為998 億元、1235 億元和1350 億元,歸母凈利潤為48.38 億元、59.18億元和77.10 億元,eps 分別為1.15/1.41/1.84,維持公司“推薦”評級。

  風險提示:5G 建設進度不及預期;公司市占率提升不及預期;公司海外業務恢復進度不及預期;毛利率下滑;貿易戰等國際貿易環境改變的風險。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、19次增持評級、7次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、2次中性評級、1次優于大市評級、1次ADD評級、1次買入-A評級。


【14:47 晶盛機電(300316)2019年業績預告點評:新簽訂單快速提升 單晶爐龍頭有望開啟新一輪成長】

  1月23日給予晶盛機電(300316)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:考慮到設備安裝調試及驗收周期、下游硅片廠商的擴產進度以及光伏設備行業整體競爭加劇,該機構調整盈利預測至預計2019-2021 年實現歸母凈利潤6.76、9.41 和11.90 億元(原預測值7.09、10.94和14.49 億元),對應EPS 0.53、0.73 和0.93 元(原預測值0.55、0.85 和1.13元),PE 38、27 和21 倍,考慮到光伏行業正處于技術迭代推動設備快速升級階段以及國產半導體硅片項目積極建設,有望推動公司設備需求持續增長,調整目標價至21.97 元,對應2020 年PE 估值30 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游需求不及預期,訂單履行不及預期。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、12次推薦評級、8次增持評級、5次買入-A評級、5次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【14:12 完美世界(002624):19年游戲凈利預增35%~40% 影視受存貨及商譽減值影響】

  1月23日給予完美世界(002624)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利分別為15.12/23.62/26.31 億元, 對應當前PE 分別為42/27/24X,維持“推薦”評級。

  風險提示:游戲及影視行業政策風險,競爭程度加劇,老產品生命周期不及預期,新產品上線進度及市場表現不及預期,用戶獲取成本及IP 價格進一步上漲,核心人才流失,玩家偏好改變,新技術變革不及預期,公司治理/資產減值/解禁減持風險,市場風格切換等。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、16次推薦評級、12次增持評級、12次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級。


【13:57 完美世界(002624)2019年報業績預告點評:影視業務拖累整體業績 未來輕裝上陣 看好20年依然游戲產品大年】

  1月23日給予完美世界(002624)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2019-2021 年凈利潤14.9/26.1/32.0 億元,EPS 1.2/2.0/2.5 元,對應PE40/23/18 倍,當前市值591 億,PE(TTM)處于17 年以來53%分位數。短期看好公司未來新游上線對于業績貢獻,中長期看好公司重度MMORPG 游戲長線化運營+長生命周期以及研發實力在云游戲時代擁有先發優勢,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::影視內容監管趨嚴,影視業績不及預期風險;現有游戲產品流水下降過快風險;新游戲流水不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、16次推薦評級、12次增持評級、12次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、4次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級。


【13:47 中環環保(300692):業績增速略超預期 垃圾發電提振彈性】

  1月23日給予中環環保(300692)推薦評級。

  三、投資建議:公司經營風格穩健,在手優質項目有望于近兩年逐步落地,同時新進入垃圾發電業務領域。該機構看好公司未來的成長空間,預計2019~2021 年EPS 分別為0.61/0.86/1.17,對應當前股價PE 21/15/11x,低于行業18x 的2020 年預測PE 中位數,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:在手項目建設不及預期;2、融資環境持續收緊。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


【13:47 重慶啤酒(600132)點評報告:非經常性損益拉動19年業績顯著增長】

  1月23日給予重慶啤酒(600132)推薦評級。

  三、投資建議:在不考慮嘉士伯資產注入預期的前提下,預計19-21 年公司實現營業收入為35.92 億元/37.72 億元/39.60 億元,同比+3.6%/5.0%/5.0%;實現歸屬上市公司凈利潤為6.50 億元/5.39 億元/5.94 億元,同比+60.9%/-17.0%/+10.2%,折合EPS 為1.34 元/1.11 元/1.23 元,對應PE 為37X/44X/40X。2020 年可比公司平均預期估值為43 倍,公司估值基本與可比公司平均水平一致;同時,考慮到公司產品結構升級持續推進、期間費用投放效率提升以及今年嘉士伯資產注入承諾大概率落地,預計未來公司業績增速將快于可比公司平均水平,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::原材料價格上漲、新品推廣不及預期、食品安全風險等
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次中性評級。


【13:47 衛寧健康(300253)19年業績預告點評:傳統業務持續高增 創新業務放眼長期布局】

  1月23日給予衛寧健康(300253)推薦評級。

  三、投資建議:公司是醫療信息化領域領軍企業,收入規模、訂單數量、醫院覆蓋數量都居于行業前列,創新業務穩步健康發展。預計公司19-21 年EPS 分別為0.26、0.34、0.44 元,對應PE 分別為65X、49X 和38X。公司近五年平均PE(TTM)為98X,公司目前PE(TTM)為70X。考慮到公司的龍頭地位以及業績有望持續較高增速,維持公司“推薦”評級。

  四、風險提示::醫療信息化業務受到下游醫院采購意愿影響;創新業務推進效果不及預期。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、20次增持評級、10次推薦評級、6次跑贏行業評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級。


【13:47 江蘇神通(002438.SZ):業績快速增長 看好乏燃料等新業務開拓帶來的成長屬性】

  1月23日給予江蘇神通(002438)推薦評級。

  三、投資建議:2020 年看好公司乏燃料訂單的業績兌現,同時核電、冶金、能源行業閥門業務仍處于景氣周期,預計2019~2021 年EPS 為0.37/0.56/0.75,對應當前股價PE24/16/12x,低于行業29x 的2020 年平均預測PE,同時乏燃料等新業務帶來的成長屬性有望為公司估值提供溢價,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::乏燃料市場拓展不及預期;2、冶金板塊景氣度情況不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次增持評級。


【13:46 碧水源(300070):四季度業績快速修復 期待與中交協同性的進一步顯現】

  1月23日給予碧 水 源(300070)推薦評級。

  三、投資建議:基于2019 年行業融資情況未現明顯改善,小幅下調公司2019~2021 年EPS 至0.44/0.56/0.71,對應當前股價PE 21/16/13x,略低于行業18x 的2020 年平均預測PE。公司PB 位于上市以來20%的分位數以下,看好未來業績與估值的修復,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::協同性顯現不及預期;2、在手項目落地不及預期。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、13次買入評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、2次謹慎推薦評級。


【11:12 生物股份(600201):輕裝上陣迎接行業拐點】

  1月23日給予生物股份(600201)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為2.2、5.92 和8.53 億元,對應EPS 分別為0.19、0.51 和0.73 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為110.23、41.13 和28.53 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:行業需求恢復不及預期,疫病風險等。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、8次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次優于大市評級、1次增持-A評級。


【09:56 中公教育(002607)2019年業績預告點評:業績增速持續 全品類布局效應持續顯現】

  1月23日給予中公教育(002607)推薦評級。

  三、投資建議:維持“推薦”評級。隨著招錄市場回暖和成人培訓行業高景氣度持續,公司作為市場領軍企業,有望憑借品牌優勢和降維打擊,實現跨“賽道”發展,帶動業績增速持續。因此該機構預計公司19-21 年EPS 為0.28/0.39/0.51,對應現價PE 為62X/45X/35X。對比可比公司東方時尚20 年WindPE 為42X,考慮公司龍頭地位和業績增速,該機構認為公司20 年估值存在合理溢價空間。故維持“推薦”評級。

  四、風險提示::公職崗位每年招錄政策和人數變化,同行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、27次增持評級、15次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


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