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24公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年01月23日 15:35:02 中財網
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【15:31 奧飛娛樂(002292)事件點評:2019內部優化成效漸顯2020看國潮動漫真內核】

  1月23日給予奧飛娛樂(002292)增持評級。

  盈利預測和投資評級:維持增持評級 從中美市場看,美國玩具市場頭部企業孩之寶的營收集中度較高,奧飛娛樂在中國玩具市場占比較低,伴隨產品質量提升玩具進入門檻提高,優勝劣汰下中國頭部企業的市場集中度仍具提升空間。近期美國頭部企業孩之寶現金溢價收購英國內容工作室小豬佩奇母公司eOne,補齊自身內容矩陣,凸顯對IP 內容的商業價值認可,對比下,中國市場頭部企業奧飛娛樂擁有超級飛俠、巴啦啦小魔仙、爆裂飛車、貝肯熊、機靈寵物車等IP矩陣(老IP 帶來基礎現金流,新IP 帶來業績彈性)。

  風險提示:市場市場競爭加劇風險;IP 開發不及預期的風險,IP 孵化周期長、成本高,可能存在投資回收周期長、回報率不穩定;業績不及預期帶來商譽減值的風險;業務快速擴張帶來的管理風險;新上玩具銷售不及預期的風險;收購公司業績不及預期的風險;人才資源不足風險;宏觀經濟波動風險。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次推薦評級。


【15:22 中國聯通(600050):業績低于預期 拐點或至】

  1月23日給予中國聯通(600050)增持評級。

  盈利預測與評級:根據公司業績預告及潛在的5G 投資,該機構下調公司2019-2021 年歸母凈利潤至49.80億元、65.86 億元、84.34 億元,對應PE 為36X、27X、21X,PB 為1.23、1.20、1.16,維持“增持”評級。

  風險提示:競爭加劇,客戶加速流失;ARPU 企穩時間不及預期;5G 共建共享方案落地不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、22次增持評級、6次中性評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級。


【14:52 星網銳捷(002396):業績預告低于預期 核心業務持續穩健增長】

  1月23日給予星網銳捷(002396)增持評級。

  投資建議:綜上,該機構下調公司盈利預測,預計公司 2019-2021 年總營收分別由97.95/114.81/134.19 億元,調整為:94.00/110.83/129.53 億元,對應每股收益由1.22/1.52/1.88元,調整為1.06/1.28/1.60 元,對應現價 PE 分別為 38 倍、31 倍、25 倍,公司評級由“買入”評級下調為“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟影響,國際貿易爭端加劇,云計算、5G 建設不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、14次增持評級、6次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【14:52 片仔癀(600436):錠劑提價 有望量價齊升】

  1月23日給予片 仔 癀(600436)謹慎增持評級。

  風險提示:原材料漲價風險,體驗館渠道拓展低于預期,人工養麝不及預期
  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級。


【14:47 寧德時代(300750)事件點評:規模優勢難以動搖 行業龍頭供應全球】

  1月23日給予寧德時代(300750)增持評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示:補貼退坡導致行業毛利率下滑;外資進入加劇市場競爭。

  該股最近6個月獲得機構71次增持評級、64次買入評級、25次跑贏行業評級、11次強烈推薦-A評級、6次強烈推薦評級、4次謹慎增持評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次持有評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次OUTPERFORM評級。


【14:46 立思辰(300010):19年業績扭虧為盈 大語文核心地位持續鞏固】

  1月23日給予立 思 辰(300010)增持評級。

  投資建議。預計公司19-21 年歸母凈利潤分別為0.36 億元、1.84 億元、2.38 億元。考慮到負債結構的差異,使用可比公司EV/EBITDA 對公司進行估值。可比公司20 年平均EV/EBITDA 為34 倍,給予公司2020年40 倍EV/EBITDA 估值,對應合理價值為15.8 元/股。考慮到公司大語文業務快速增長,核心地位持續鞏固,維持“增持”評級。

  風險提示。大語文業務布局不及預期,K12 課外教培政策發生轉變。

  該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、3次買入評級、3次審慎推薦-A評級、2次謹慎增持評級、2次增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【14:27 中公教育(002607):19年業績增長靚麗 龍頭地位進一步鞏固】

  1月23日給予中公教育(002607)增持評級。

  投資建議。公司19 年業績維持高增長。公考招錄業務品牌優勢有望進一步鞏固,品類擴張或將帶來新的業績增長點,繼續看好職業教育賽道龍頭的長期成長性。預計19-21 年歸母凈利潤分別為17.4 億元、23.1億元和29.3 億元,對應EPS 分別為0.28、0.37 和0.48 元/股。根據DCF 模型對應合理價值20.2 元/股,維持“增持”評級。

  風險提示。宏觀經濟波動、市場競爭加劇導致盈利不達業績承諾,監管趨嚴影響公司經營、租金人力成本增加、人才流失風險。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、27次增持評級、15次強烈推薦評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【14:11 當升科技(300073):減值計提輕裝上陣 海外業務放量看好未來成長】

  1月23日給予當升科技(300073)增持評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年營業收入分別為30.14、44.08、63.68 億元,歸母凈利潤分別為-2.07、4.74、6.12 億元,對應EPS 分別為-0.47、1.08、1.40 元,目前股價30.08 元,對應2019-2021 年PE 分別為-64、28、21 倍,首次覆蓋給予“增持”評級。

  風險提示:原材料價格上漲,競爭加劇導致毛利額大幅下滑,擴產項目建設進度不及預期,新能源汽車銷量不及預期等風險。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、29次增持評級、20次跑贏行業評級、11次強烈推薦-A評級、9次推薦評級、6次強烈推薦評級、6次買入-A評級、2次優于大市評級、2次謹慎增持評級。


【13:52 國瓷材料(300285)業績預告點評:業績穩定增長 MLCC和蜂窩陶瓷需求向好】

  1月23日給予國瓷材料(300285)增持評級。

  投資建議:預計2019-2021 年公司歸母凈利潤為5.13 億/6.53 億/8.22 億元,EPS 分別為0.53 元/0.68 元/0.85 元,對應PE 分別為47.3/37.1/29.5 倍,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:MLCC 粉價格下跌,王子制陶產品需求不及預期,新業務整合不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、11次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【13:47 蘇寧易購(002024):業績基本符合預期 堅定推進智慧零售布局】

  1月23日給予蘇寧易購(002024)增持評級。

  下調19 年盈利預測,維持“增持”評級
  風險提示::一線城市地產景氣度下降,居民消費需求增速未達預期
  該股最近6個月獲得機構78次買入評級、12次跑贏行業評級、9次增持評級、6次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級。


【13:27 張家港行(002839):小微轉型邁進 向好態勢明朗】

  1月23日給予張家港行(002839)增持評級。

  風險提示:經濟下行超預期,資產質量惡化超預期。

  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、11次買入評級。


【13:26 貴陽銀行(601997)2019業績快報:業績總體亮眼 資產質量夯實】

  1月23日給予貴陽銀行(601997)增持評級。

  投資建議:公司19E 20E PB 0.85X/0.73X;PE 4.97X/4.37X(城商行 PB1.00X/0.89X;PE 8.57X/7.54X),貴陽銀行業績增速靚麗,資產結構優化調整,資產質量邊際改善明顯,建議投資者關注。

  風險提示:宏觀經濟面臨下行壓力,業績經營不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次增持評級、17次謹慎增持評級、8次買入評級、3次中性評級、1次審慎增持評級。


【13:21 光大銀行(601818))2019業績快報:營收同比保持在高位、小幅放緩】

  1月23日給予光大銀行(601818)增持評級。

  投資建議:公司2019、2020E PB 0.70X/0.63X;PE 6.16X/5.58X(股份行 PB 0.86X/0.77X;PE 7.11X/6.36X),光大銀行18 年來業績持續高增,資負結構調整回歸傳統存貸業務、繼續鞏固中間業務優勢。公司估值安全邊際高,管理改善,未來有望通過理財子充分發揮資管優勢,建議積極關注。

  風險提示:宏觀經濟面臨下行壓力,業績經營不及預期。

  該股最近6個月獲得機構84次買入評級、25次增持評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次中性評級。


【13:16 衛寧健康(300253)2019年年報業績預告點評-聚焦產品力打造 創新業務加速出清】

  1月23日給予衛寧健康(300253)增持評級。

  風險因素:創新業務業績不及預期,新產品推出進度不及預期。

  投資建議:公司積極打造產品力,擴大行業優勢,衛寧科技業績有望大幅回暖。維持預計2019-2021 年EPS 為0.25/0.32/0.41 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、20次增持評級、10次推薦評級、6次跑贏行業評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦-A評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級。


【11:27 衛星石化(002648):年報預增33%-44% 符合市場預期】

  1月23日給予衛星石化(002648)增持評級。

  風險提示:新建項目投產進度不達預期風險,原油價格大幅波動風險。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【11:01 東方財富(300059)2019年業績快報點評:流量優勢明顯 凈利大幅增長】

  1月23日給予東方財富(300059)增持評級。

  投資建議:流量優勢是零售證券業務的重要基礎,公司客戶流量遠超其他傳統券商,未來仍有較大成長空間與業績彈性。該機構維持對其 “增持”評級。

  風險提示:市場下跌對券商業績與估值修復帶來不確定性等。

  該股最近6個月獲得機構39次增持評級、22次買入評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級、1次謹慎推薦評級。


【10:51 中際旭創(300308):業績基本符合預期 變更募集資金用途加大400G投入】

  1月23日給予中際旭創(300308)增持評級。

  下調盈利預測,上調目標價,維持“增持”評級。公司有望受益于云廠商400G 部署及5G 建設,下調2019-2021 年歸母凈利潤預測至5.13 億元(-36.25%)、9.01 億元(-39.09%)和11.44 億元(-37.24%),對應EPS為0.72 元、1.26 元和1.60 元。考慮同行業估值水平及公司龍頭地位進一步鞏固,給予2020 年52 倍PE,上調目標價至65.5 元,維持“增持”評級。

  風險提示:數據中心部署400G 或不及預期,5G 建設或不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次增持評級、7次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、4次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【10:11 移為通信(300590):業績符合預期 新市場加速拓展】

  1月23日給予移為通信(300590)增持評級。

  投資建議:公司傳統主營業務穩定增長,新業務在海外具備較強競爭力,看好物聯網新市場的持續拓展。上調公司盈利預測,預計2019-2021 年公司營收分別從6.67 億元、9.45 億元、13.49 億元上調為6.72 億元、9.53 億元、13.62 億元,歸母凈利潤分別從1.52 億元、2.04 億元、2.81 億元上調為1.65 億元、2.15億元、2.85 億元,對應現價 PE 分別為 44.4 倍、 34.1 倍、25.8 倍。維持“增持”評級。

  風險提示:大訂單收入確認風險;毛利率下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次強推評級、1次強烈推薦評級。


【10:11 三江購物(601116):營收略有下滑 投資收益與利息收入助力業績增長】

  1月23日給予三江購物(601116)增持評級。

  上調盈利預測,上調至“增持”評級
  風險提示:和阿里合作新業態成效不達預期,CPI 增速不達預期。

  該股最近6個月獲得機構2次增持-A評級。


【09:51 中國中鐵(601390):訂單增速回暖 19年業績有望高增長】

  1月23日給予中國中鐵(601390)增持評級。

  風險提示:工程訂單結轉不及預期,毛利率提升持續性不及預期。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、26次增持評級、10次推薦評級、4次審慎增持評級、1次買入-A評級。



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