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中國拋1043億美債,外媒:可能還將拋售7000億規模,美債或無人接盤

時間:2020年01月22日 14:45:48 中財網
  二周前提及,全球最大對沖基金橋水創始人、億萬富翁雷.達里奧預測表示,不排除中國大幅削減龐大的美國國債的可能。這將是美國經濟非常擔心的事,我認為或成為現實。

  不出所料,根據美國財政部日前公布的國際資本流動報告TIC(數據延后兩個月慣例),2019年11月,中國(內地)所持美債也大幅度下降,持倉減少124億美元至1.0892萬億美元,這也是在過去的9個月中第8次拋售,目前持倉降至自2017年4月以來的最低水平,2016年2月的峰值為1.25萬億。

  而從更長時間來看,自2018年6月至2019年11月間,中國(內地)共拋售了約1043億美元的美債。而累計拋售逾千億美債的規模已接近韓國(1172億美元)及加拿大(1172億美元)分別持有美債的總量,并且遠超德國持有798億美債的總量。這進一步佐證了達里奧的相關預測。無獨有偶,事情又有了最新進展。

  當地時間1月21日,達里奧在在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示,“我們(美國)將有更大的赤字,我們(美國)將為此印鈔。” “在將來的某個時刻,我們仍將考慮什么是財富的儲戶。因為當您獲得負收益債券或類似東西時,我們正在接近極限,這將是范式轉變。”達里奧還表示,美聯儲現在正在刺激經濟,這對美元來說是個壞消息。

  不難看出,達里奧對美國目前的債務經濟模式能否持續感到擔憂。而截至1月22日,美國聯邦債務總額已正式突破23.2萬億美元。

  在過去三年間,美國聯邦債務總額增加了至少3.2萬億美元。如下圖,個別階段性對比。美國聯邦預算委員高級政策主管馬克·戈德魏因說“美國已永久性進入一個(年)萬億美元赤字的時代。”

  不過,值得玩味的是,盡管美國財政日前宣布將于2020年上半年發行發行新的20年期美國國債以彌補赤字飆升。值得注意的是,雖然目前美國國債最長周期是30年,但美國財政部早在1986年時就停止發行20年期債券。而本輪再度重啟20年期美國國債,則意味著,美國經濟或將向全世界借更多的債。

  顯然,無論是美聯儲還是美國財政部,都在不斷滋生美國債務經濟模式。不久前,“新債王”剛得拉克表示,現在美國有了一位喜愛債務的總統,他從來不還債,破產多次。美國的債務規模已經超過了名義GDP,如果不是債務增長,美國的經濟將是負增長。而美聯儲不斷大規模“放水”,可能會將美國金融市場推到了“陰陽分界”,我們(美國經濟)正在去往地獄的路上。

  值得注意的是,美國債務經濟模式不可持續還體現在另一個跡象上,這就是在中國持續大規模拋售美債過程中,全球投資風向或也正在發生變化,越來越多的央行和主權貨幣基金也都在大幅拋售美債。

  最新的數據顯示,全球央行和主權貨幣基金已連續15個月減持美債,在此期間總共拋售近3895億美元的美債。僅2019年11月份,就凈賣出415億美元美國國債,拋售規模為2018年12月以來最大。

  與此同時,正當全球許多資金從美債這一美元核心資產市場撤離過程中,萬億美元則將涌入中國。比如,據環球資產管理公司景順稱,中國國債和政策性銀行債券正式獲納入更多的國際化債券指數,預期此將吸引約1.2萬億美元資金在未來五年流入中國債市,因中國維持了人民幣的高價值。

  不僅如此,近期有外媒注意到,全球貨幣還有一件意外的事情。據美國金融網站Zerohedge二周前報道,自從沒有向國際貨幣基金組織或世界黃金協會報告一些收購數據以來,數千噸黃金或已流入中國。足見中國在金融和貨幣領域的能力。

  無獨有偶,對于中國累計拋售逾千億美債,俄羅斯衛星通訊社不久前援引觀察人士分析稱,中國完全有可能還將拋售規模高達7000億美元的美國國債。俄媒進一步解釋稱,如果說市場已經習慣了美國國債小規模減持的話,那么短時間內多個主要買家大量拋售則會引起美債的動蕩。

  那么,一旦美債或變得無人接盤,全球買家厭倦美元時,美聯儲是否能夠應對?的確存疑。
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