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14公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年01月21日 18:35:59 中財網
【18:34 三一重工(600031):工程機械持續處于景氣周期 公司業績高增長】

  1月21日給予三一重工(600031)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:預計公司2019-2021年歸母凈利潤分別為110.79、131.70、142.76億元,EPS分別為1.31、1.56、1.69元,對應的動態市盈率分別為13.17、11.06、10.21倍,在行業集中度不斷提升的背景下,公司憑借綜合競爭優勢,市占率有進一步提升空間,維持“推薦”的投資評級。

  風險提示:基建固定資產投資低于預期;市場競爭加劇導致公司業績不達預期;中美貿易爭端引致的風險;國內外二級市場風險。

  該股最近6個月獲得機構73次買入評級、11次增持評級、8次跑贏行業評級、6次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次BUY評級。


【15:43 北方華創(002371)深度報告:存儲擴線加速 IC設備迎來拐點】

  1月21日給予北方華創(002371)推薦評級。

  投資建議:公司是國內IC 設備品類最廣的半導體設備企業,受益存儲擴線加速,公司設備業務有望迎來加速成長。預計公司2019-2021 年收入分別為45.2 億元、65.3 億元、80.3 億元,歸屬上市公司凈利潤分別為3.2 億元、5.6 億元、7.9 億元,對應市盈率估值分別為154/88/63,給予“推薦”評級。

  風險提示:IC 設備國產化率不及預期的風險;下游存儲芯片廠商建設產線節奏不及預期的風險;中美貿易摩擦導致需求疲軟的風險。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、21次增持評級、10次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級。


【15:24 揚杰科技(300373)三重邏輯共振:功率景氣拐點、國產替代加速、向IGBT等產業升級】

  1月21日給予揚杰科技(300373)推薦評級。

  (2)理財產品壞賬減值損失已經全額計提,公司閑散資金目前采取保守投資策略。公司2018 年因為理財壞賬原因,導致業績大幅下滑,目前理財壞賬已經全額計提。

  投資建議:公司受益景氣上行、國產替代加快、IGBT 等高端芯片產業升級三重邏輯,該機構預計2019-2021 年公司營業收入分別為19.78 億元、25.00 億元、31.30 億元,凈利潤分別為2.23億元、3.15 億元、3.75 億元,對應PE 分別為44/31/26 倍,給予“推薦”評級。

  風險提示:國產替代節奏不及預期風險;IGBT 等高端芯片進展不及預期的風險;半導體景氣度受宏觀經濟波動影響的風險。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。


【14:53 光環新網(300383)2019年業績預告點評:核心城市資源優勢明顯 繼續看好IDC業務長期增長邏輯】

  1月21日給予光環新網(300383)推薦評級。

  投資建議:受益于云計算需求快速增長,以及未來5G 商用的流量爆發,5G 及云計算需求增長將成為數據中心發展的主要驅動力,該機構預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤8.3/11.4/14.9 億元,同比增長24.0%/37.4%/30.7%,考慮到公司未來5 年項目儲備充足,核心城市IDC 資源優勢明顯,客戶結構優質,具備較高成長性,2020-2021 年EV/EBITDA為17.9X 和13.5X,2020-2021 年PE 分別為27.2X 和20.8X,對比IDC 行業2020 年PE平均值為33X,而公司作為第三方IDC 龍頭,給予“推薦”評級。

  風險提示:IDC 政策風險;行業競爭加劇風險;IDC 建設不及預期,云計算業務開展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、13次推薦評級、11次增持評級、8次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【14:23 瑞普生物(300119)2019年業績預告點評:禽苗業績表現亮眼 前瞻布局未來增長可期】

  1月21日給予瑞普生物(300119)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構預計公司2019-2021 年實現營收14.82/18.73/21.31 億元, 實現歸母凈利潤1.74/2.34 /2.70 億元, 對應EPS0.43/0.58/0.67 元,對應PE 為40/29/25 倍,當前板塊平均PE 為49 倍,考慮公司未來業績高成長性,給予2020 年35 倍PE,對應目標價20.3 元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:下游產能恢復不及預期,市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級。


【14:03 拓普集團(601689)事件點評:公司業績拐點確立 進入上升通道】

  1月21日給予拓普集團(601689)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計公司2019 年、2020 年凈利潤分別為5.35、6.29 億元,對應估值分別為42.8X、36.4X 。維持“推薦”評級。

  風險提示:特斯拉國產化進程不及預期;公司產能利用率提升不及預期;整車市場表現不及預期。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、37次增持評級、13次推薦評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【13:48 昆侖萬維(300418):業績預告符合預期 強化游戲業務 推進全球互聯網平臺化運作】

  1月21日給予昆侖萬維(300418)推薦評級。

  風險提示:游戲監管風險,收購標的發展不及預期,新興市場不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、2次增持評級、2次買入評級、1次審慎增持評級。


【13:28 華友鈷業(603799)公告點評:基本符合預期 持續看好后續利潤修復】

  1月21日給予華友鈷業(603799)推薦評級。

  三、投資建議:隨著鈷價中樞的上移,公司2020 年業績將明顯改善;同時,銅和三元前驅體產能釋放將繼續提供業績增量。結合鈷價回升,調整2019-2021 年EPS 分別為0.15/0.90/2.01 元,對應當前股價PE 分別為300/51/23X。公司2019 年因鈷價下跌幅度較大且有存貨減值影響,業績明顯下滑導致估值較高;后續業績改善后2020 年估值將大幅下降至51 倍,2021 年估值23 倍,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::海外新能源放量不及預期,鈷價下跌風險,整合不及預期。

  該股最近6個月獲得機構28次增持評級、11次買入評級、10次推薦評級、3次審慎增持評級、1次持有評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦-A評級。


【13:23 瑞普生物(300119):19年業績符合預期 20年表現值得期待】

  1月21日給予瑞普生物(300119)推薦評級。

  盈利預測與評級:該機構預計公司2019-2021 年實現營業收入14.53/18.17/21.61 億元,歸母凈利潤1.74/2.49/3.16 億元,EPS分別為0.43/0.62/0.78 元,對應PE 分別為39.43x/27.56x/21.77x,維持“推薦”評級。

  風險提示:養殖行業疫情的風險,產品開發的風險,市場競爭加劇的風險
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業評級。


【12:42 光環新網(300383):業績符合預期 IDC前景廣闊 云計算穩定增長 看好長期投資價值】

  1月21日給予光環新網(300383)推薦評級。

  4.盈利預測與投資建議:該機構預計公司 2019~2021 年可實現的歸母凈利潤分別為 8.27 億元、9.95 億元和 12.34 億元,下調為 “推薦”評級。

  5.風險提示:數據中心的建設進度及機柜上架進度不及預期的風險;國內數據中心需求不及預期的風險;云計算業務發展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、13次推薦評級、11次增持評級、8次強烈推薦-A評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、3次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【12:38 萬孚生物(300482):主業增長強勁 剔除商譽影響后業績增速38%】

  1月21日給予萬孚生物(300482)謹慎推薦評級。

  三、投資建議:2020-2021 年受益于血氣、凝血和化學發光等系列新品貢獻增量,該機構認為公司整體收入增速有望提高到25%左右的水平;考慮到2019 年商譽減值和逐漸剝離貿易業務的影響,該機構略微下調業績預期,調整后預計2019-2021 年EPS分別為1.12、1.47、1.87 元(前次EPS 分別為1.18、1.53、1.94 元),按2020 年1 月20 日收盤價對應PE 為52.6、39.9、31.3 倍。參考可比公司估值及行業地位,維持“謹慎推薦”評級。

  四、風險提示::新產品研發、注冊及認證風險,商譽減值風險,分銷管理風險,市場競爭風險,政策變化風險。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【11:33 藥石科技(300725)事項點評:短期因素影響全年增長 業務推進順利】

  1月21日給予藥石科技(300725)推薦評級。

  風險提示:1)公司業務可預測性相對較弱,若實際業務發生節奏與公司預測差異較大,可能產生產能與需求不匹配的情況;2)若業務拓展的效果不及預期,可能影響公司發展;3)若客戶因價格因素等情況不再續訂產品可能影響公司業績;4)若管理層的管理理念與方法不能隨公司發展階段及時切換,則可能影響公司發展。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次謹慎增持評級、2次增持-A評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【10:13 兆易創新(603986)公司點評:存儲芯片受益TWS+5G產品等新應用】

  1月21日給予兆易創新(603986)推薦評級。

  三、投資建議:公司是全球領先的存儲器芯片及MCU 供應商,受益半導體自主可控趨勢,同時是國家存儲芯片戰略平臺之一。由于NOR Flash 供不應求、公司切入國際大客戶、芯片國產替代加速,考慮收購上海思立微的影響,預計19/20/21 年EPS 分別為2.02/2.94/3.79 元,對應PE 分別為136X/94X/73X。參考SW 半導體行業PE 估值為246 倍,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::晶圓等原材料價格波動;2、存儲芯片降價;3、DRAM 產能爬坡不及預期。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、11次增持評級、8次強烈推薦評級、8次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次中性評級。


【08:42 東方明珠(600637)公司點評:業務協同再出發 迎來“文旅內容消費+視頻電商購物”產業新生態】

  1月21日給予東方明珠(600637)推薦評級。

  風險提示:戰略推進不及預期、市場競爭加劇、視頻購物業績不及預期等
  該股最近6個月獲得機構6次中性評級、4次增持評級、2次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。


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